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政策与市场
我国光伏玻璃产量占比达全球90%
出自:北极星太阳能光伏网

国内厂商成为全球供给主力,寡头垄断格局形成。随着国内厂商的技术引进和研发,实现了从依赖进口到替代进口的转变,截止2019年,中国已经成为光伏玻璃的最大出口国,产量占比达到全球90%以上。目前光伏玻璃行业的主要参与者有信义光能、福莱特、彩虹、金信太阳能、南玻、中建材等企业,而龙头主要是信义光能与福莱特。由于规模效应、技术资金壁垒、客户黏性等因素的存在,使得大企业具有明显的竞争优势,行业龙头优势更为显著。按目前扩张计划,2019年会达51%,2020年将达60%以上。

短期疫情导致需求滞后,长期依然繁荣。国内市场方面,由于国内对疫情的有效控制,复工复产及时,供给层面影响不大,需求层面,今年的补贴政策出台较早,项目有充足的并网时间,再加上19年遗留的竞价项目,预计今年光伏新增装机全年无忧新增35-45GW,将重回旺年。海外市场方面,由于2020年突如其来的疫情,海外国家的许多项目处于较大的风险中,二季度面临着停工停产。但是这些搁置项目大部分只是推迟建设,不会直接取消。因此我们预计海外旺盛的需求预期依然存在,将会延迟兑现,加之由于阶段性供给过剩导致产品价格超跌,疫情过后或将迎来报复性需求,中期前景依旧乐观。预计2020年全球装机呈下滑态势,2021年将迎来反转,继续保持较高的增速。

存在静态供给缺口,主力厂商需扩产满足需求。我们从所测算的数据来看,如果适当考虑到今年的疫情影响,现有产能可以覆盖目前的需求量,基本平衡。如果疫情负面影响超预期,则还可能存在供给过剩的情况。但是随着2021年新增装机的恢复,存在供给缺口,需要扩产。根据目前可查的扩产计划数据,在扩产顺利进行的情况下,可满足不断增长的需求量。 

 

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文章收入时间: 2020-05-07
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