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数据解读美/德/日/荷/印海外LED照明市场
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出自:新兴产业智库

在日前举办的2016中国LED产业国际竞争力发展大会上,广东省半导体照明产业联合创新中心主任、广东省高智新兴产业发展研究院院长眭世荣博士,以“国际LED产业市场分析及趋势预测”为题作了一次干货满满的精彩报告。

一、谈国际经济形势

新特征、新趋势,全球贸易仍难脱困

“进入2016年,发达国家缺乏有效经济促进手段,发展中国家则面临多重经济转型压力。”在进行国际经济形势总体分析时,眭世荣院长以2014-2017年世界经济GDP增长趋势的对比图(见图一)作为依据,指出,2015年全球经济出现放缓的现象,资本回报率也是明显降低。根据国际货币基金组织的统计显示:2015年世界经济增长3.1%,为2009年以来最低增速。进入2016年,世界经济延续弱势复苏格局,美元加息进程不确定性增大,地缘政治风险上升,全球贸易仍难以摆脱困境。

                                       图一

那么,当前世界经济发展又将有何新特征和新趋势?

对此,他认为,“当前世界经济发展的新特征,首先就是在4.0时代下全球资源要素进行优化配置,随着全球化4.0时代来临,全球贸易投资、货币、信息、技术等要素在市场机制作用下正在向着最有效率的地方进行产业转移和要素重组。与此同时,创新驱动战略将会成为全球经济复苏的新动力。可以预见,互联网、物联网、机器人技术、3D打印、人工智能、航天航海、生物医药等新技术不断涌现,将会使世界经济寻找到新的突破方向。目前中国正在推进的“中国制造2025”,推动“互联网+”、“双创”等,就是为了在未来以创新驱动战略使经济爆发出新的活力。”

在新趋势方面则主要可以体现在三大方面,其一是发达经济体复苏缓慢,例如美国经济复苏放缓,欧元区经济艰难复苏,日本经济回暖压力较大。据统计,2015年美国GDP增长仅为2.4%,消费支出不振;欧元区19国GDP增长1.6%,CPI和PPI双双低迷;日本经济增长0.5%,IMF更预计2016年日本经济增长0.5%,2017年为-0.1%。

其二是新兴经济体成为了全球经济增长的新希望,亚洲作为新兴经济体最集中的地区,总体仍保持较快增长势头,2015年亚洲发展中国家经济增速达到6.5%,对世界经济增长贡献率为44%。其三,中国经济仍是引领世界经济增长的重要力量。作为全球第一大贸易国,中国企业已经开始了向全球配置资源。2016年1-2月中国非金融类对外直接投资同比增长71.8%,对外投资已经远超引进外资。另外,在“一带一路”战略下,中国与沿线60多个国家的项目、战略和规划的对接也有望取得实质性进展。

二、谈全球LED照明产品需求规模

LED家居照明将成主要应用市场

从宏观上了解到目前世界经济形势之后,眭世荣顺势把焦点引到了行业人士最为关注的全球LED照明产品需求规模上。他介绍到,根据相关市场研究机构估算:2015年世界LED照明市场规模为257亿美元。从全球LED照明市场份额(见图二)统计中可以看到,主要就是被欧洲(23%)、中国(21%)、美国(19%)、日本(9%)瓜分。

此外,从图二还可以看到,新兴市场包括亚洲其他地区、中东与印度、及拉丁美洲也不容小觑,占有高达28%的市场份额,这些国家及地区在人口数量、政策推动与项目推广等推动下,预期在未来有较大的市场前景,这无疑也是相当值得关注。据他透露,事实上广东省企业出口的市场主要也在这几个区域。

                                                       图二

眭世荣指出,LED照明渗透率将加速提升,从2016年与2020年全球LED照明主要市场的渗透率比较(见图三)可以看到,2016年LED主要市场中家居照明渗透率为48.3%,同比上升12.8个百分点;商业照明渗透率约为36.6%,同比提升3.6个百分点;工业照明渗透率为18.7%,同比提升2.5个百分点;市政照明渗透率52.2%,同比提升5.5个百分点;特种照明渗透率约为66.1%,同比上升13.4个百分点。根据研究推测,家居照明市场将快速打开, 2020年家居市场LED市场渗透率在将上升至69.8%,家居照明市场将跃居为LED照明的主要应用市场。“以现在照明市场的格局来看,十三五开始这五年,正是家居照明替换的重要时期。”

                                                  图三 

再来看全球LED显示市场规模变化(见图四),LED显示市场的热点领域是LED背光源,随着LED光渗透率提升,目前LED背光已经在液晶电视和笔记本电脑上呈现完全替代的趋向(见图五)。数据显示,2016年全球LED显示的市场规模为160亿美元,预计在2020年,全球LED显示的市场规模将达到310亿美元。

                                                    图四(单位:亿美元)

                                                        图五

三、谈LED主要市场需求

多国规模持续增长,国内企业差距明显

在针对全球主要市场需求进行分析的过程中,眭世荣以美国、德国、日本、荷兰、印度五国为例子展开阐述。

他介绍到,全球单一最大市场是在美国,相对而言,美国的市场利润率要比国内市场的利润率高出很多,2015年美国LED市场销售总额是49.70亿美元,预计到2019年销售总额达到86.93亿,年均增长率15%。从细分市场看,预计2016年美国LED照明产品、LED稳态显示屏、灯箱标牌销售规模分别达到48.58亿美元、4.61亿美元、3.96亿美元。“在美国市场上,LED照明排名前十的销售品牌目前没有一家是中国企业,主要销售品牌还是集中在飞利浦、欧司朗等本土品牌上,而美国市场的前十大品牌产品销售约占60%的市场规模,所以国内LED照明企业家还是应该要看到自身和国际市场的差距”。

德国LED市场方面,2015年其规模达到6.6亿美元,预计2019年LED照明市场规模达到13.9亿美元,年复合增长率21.75%。由此我们可以发现,德国市场的增速比美国还要大。由于德国汽车产业高度发达,LED产品在汽车领域应用占据细分市场首位。2015年汽车应用领域的LED产品销售规模达到3.61亿美元,这又跟作为全球汽车照明市场领导者的欧司朗是德国企业有很大关系。德国的LED市场主要由国际五大品牌厂控制,它们包括了欧司朗、飞利浦、科锐、日亚化和三星等国际巨头,同样难觅中国企业的身影。

2015年日本LED照明市场规模为9.7亿美元,预测到2019年增长至19.5亿美元,年均复合增长率为20.38%,增速稳健。与欧美国家不同是,日本工业领域的LED产品应用最广泛,其销售规模远高于住宅、商业等其他应用领域。在日本市场还是以本土品牌为主,排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企业,这五家公司LED产品销售总市场份额约为55%。

荷兰是欧盟LED照明普及度最高的国家之一。荷兰政府大力采用LED公共照明系统,民众对LED认知度较高。2015年荷兰LED市场规模为2.62亿美元,其中LED照明产品、 LED显示屏、 LED灯箱标牌市场规模分别是2.44亿美元、0.12亿美元、0.05亿美元。荷兰对本土飞利浦品牌的认可度极高,飞利浦占据70%以上LED市场份额,成为名副其实的一枝独秀。由此可见,中国LED企业进入荷兰LED市场的难度也比较高。

新兴市场国家印度的LED照明市场呈现快速增长的势头,2015年市场规模是9.24亿美元,预计到2019年市场规模达到32.25亿美元,年复合增长率为37.0%。其次是LED灯箱标牌市场、LED显示屏市场,市场需求还远未打开。印度LED销售市场主要被国外国际品牌厂商Philips 、Osram 、GE 等占据。随着印度政府对LED照明的积极推进,印度LED市场需求将持续爆发,在“一带一路”等国家战略推动下,拥有全球第二大人口、门槛较低的印度需求持续火爆。

四、谈LED产业发展趋势

全新市场机会将带来千亿市场规模

眭世荣并对LED产业发展趋势进行了预测。他表示,在技术发展的趋势,应该看到新材料、新工艺在创新、升级、跨界的技术融合。首先是LED衬底第三代半导体技术、CSP倒装技术逐渐成熟,他介绍到,科技部2016年开始推出第三代半导体材料的专项,广东省将积极的开展这方面的工作。第二是LED照明的能效、光色质量及显色性表征值进一步提高。照明技术将与信息技术深度融合,智慧照明技术逐渐成熟。以及Micro-LED技术、量子点发光技术、纳米发光技术、石墨烯发光技术的方兴未艾。

眭世荣表示,随着照明技术和信息技术深度的融合,智慧照明正逐步成熟。在未来LED的技术相对成熟以后,LED创新驱动力量可以从以下几方面来看:智能照明、可见光通信、植物照明、紫外光LED和第三代半导体材料,预计这些技术将是有力推动LED创新的五大方向。

“我们看到这些产品的方向都是未来五年或者是十年新增的LED市场趋势,这些方向我们认为会带来千亿以上的新市场规模。”从市场的发展趋势来看,全球LED照明的市场规模增长在放缓,主要是由于替代性光源产品(含灯管、球泡灯)等产品价格大幅下跌,产品利润不如预期,LED照明市场增长动力不足。2015年全球LED照明市场规模为257亿美元,增长率比2014年下降24个百分点。预计2016年到2017年全球LED照明市场增长逐渐趋缓和稳定,部分替代性光源已经更换完成,市场增长率跌至20%以下,并维持稳定。

“为此,所以我们必须寻找新的市场机会”,他说,“市场发展的趋势,欧美市场在持续的发酵,新兴市场已经看出是一个良好的增长势头,通过对‘一带一路’64个国家进行跟踪、研究,可以看到在这些市场,尤其是埃及、巴西、波兰这些新兴市场的机会非常多,这是一个令人兴奋和鼓舞的市场机会”。

例如新兴市场国家中越南的市场,凭借飞速的经济发展需求、巨大的人口红利、政府政策扶持等因素,搭乘“中国-东盟自贸区”、中国“一带一路”等有政策红利,越南LED照明市场需求潜力巨大。中越经贸关系密切,中国是越南LED照明的第一进口大国,2015年1-12月越南进口市场中国占99%。

埃及是中东和非洲最大的消费市场,LED市场辐射广,潜力大。埃及与中东及非洲有自由贸易协议,LED产品将辐射中东及非洲市场,埃及迁都、经济特区建设将带动基建设施,LED市场需求大潜力巨大。2010年-2015年中国对埃及LED照明产品出口规模高速增长。2010年出口金额仅为0.08亿美元,2015年增长至1.28亿美元,同比增长率达到212.20%。

印度是人口第二大国,发展速度快,市场需求潜力大。2015年1-12月,印度LED照明产品进口国家中,中国以75.4%进口占比排在首位。在印度LED照明进口产品中,天花板灯、LED面板灯、LED灯条灯带、投射灯占比前四。从2014年开始,中国对印度LED照明产品出口规模激增,出口金额3.71亿美元,同比增速231.25%。2015年出口规模达6.09亿美元,预计未来出口规模将稳步提升。

作为南美洲最大的转口国,全南美洲约有40%的照明类产品来自巴西,除了得到政府支持,还有赛事带动,市场潜力大。2015年1-12月,巴西LED照明产品进口国家中,中国以51.2%进口占比排在首位。在巴西LED照明进口产品中,LED面板灯、投射灯、LED球泡灯、天花板灯占比前四。2010年出口金额金额0.47亿美元,2015年出口规模5.53亿美元。从过去出口国家排名的第20名上升至第8名。

国内企业远征海外国际市场,出口日益频繁,在国际贸易的趋势上,专利和技术标准等贸易壁垒问题也日益突出。眭世荣透露,“我们下一步将会和商务厅共同研究,关于如何应对未来贸易摩擦以及出口专利所面临的瓶颈问题”。据其介绍,随着全球LED产业竞争不断加剧,为抵御外来竞争者冲击,全球各主要厂商纷纷发力进行技术突破,以占领LED技术的制高点。国际大厂不断提高市场准入的技术标准,并相互通过交互授权避免专利纠纷,形成了庞大的专利网络,以达到控制市场生态链的目的。发展中国家的LED产业未来要向高端发展,面临着专利和标准等贸易壁垒的极大挑战。

在产业发展趋势方面,随着产业国际转移加快,中国企业也要深化“走出去”战略。作为LED重要制造基地和全球最大应用市场,中国成为国际LED巨头重点布局市场,而中国也迫切希望“走出去”占有全球市场。一方面,发达国家和地区的国际大公司,通过并购、重组等方式,逐步将劳动密集型的产业链中下游环节,向中国大陆和马来西亚等发展中国家和地区转移,实现全球统一营销策略下的上、中、下游整合。例如美国Cree、台湾亿光、佰鸿、欧司朗等行业龙头在大陆设厂。另一方面,中国积极通过跨国并购、海外设厂、工程承包等多种方式 “走出去”,借力国际市场渠道、国际大厂现有品牌价值、核心专利技术,规避知识产权纠纷风险、提升国际竞争力。他继而以广东LED企业为例,介绍了中国LED企业走出去的区位选择(见图六)和模式选择(见图七)

                                       图七

他认为:“我们要看到国际大公司从事并购、重组的方式,将中下游环节进行转移,最近就是华为从深圳外迁到东莞,这件事在行业内引起了很大的反响。现在很多企业也在关注,是不是有更多的企业会走到国外去,占领国外的市场,这也是重要的投资贸易的发展形势。今天主要通过对前一段时间对行业数据的研究和分析,大致上给大家展示2016年发达国家市场和新兴市场LED分析。从中也可以看到,不同的市场是有不同的需求,作为企业应当瞄准好这些市场,找准自己的定位和开发好自己的产品。我相信在未来的十三五三到五年时间内,LED这个领域总的来说,出口市场的机遇要比国内的机遇更大一些,所以我们期待着在未来发展过程中,我们的企业能在出口领域取得更好的成绩!” 

 

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文章收入时间: 2016-06-16
 
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